Solicitud de propuestas para servicios de gestión de inversiones
Haven for Hope del condado de Bexar («Haven») solicita propuestas para seleccionar un gestor de inversiones para los fondos de dotación de Haven. A 31 de marzo de 2025, la dotación de Haven cuenta con aproximadamente 27 M$ en activos de inversión. Haven solicita propuestas para la gestión de sus fondos de dotación durante el periodo que comienza con su ejercicio fiscal de 2026 (1 de octubre de 2025).
Invitamos a tu empresa a presentar una propuesta antes de las 17:00 horas del 11 de julio de 2025. Haven espera que el gestor de inversiones aporte su experiencia en los mercados de capitales y en inversiones en una amplia gama de clases de activos para generar una rentabilidad adecuada a los riesgos descritos en los objetivos de la política de inversión y a los objetivos de asignación de activos resultantes acordados de mutuo acuerdo. El gestor deberá llevar a cabo una supervisión integral de la cartera de inversiones, que incluya la supervisión de riesgos, la presentación de informes sobre el cumplimiento de las restricciones, la negociación y liquidación, la contabilidad, el rendimiento y la atribución.
El proceso de solicitud de propuestas constará de dos fases. En primer lugar, pediremos propuestas a las empresas de inversión, que serán evaluadas por los miembros de nuestro Comité de Finanzas. En segundo lugar, coordinaremos las fechas y horas para que algunas de las empresas hagan sus presentaciones ante el Comité de Finanzas. La selección definitiva se hará en septiembre de 2025.
Haven es una organización 501(c). La misión de Haven es empoderar a las personas y familias sin hogar para que puedan cambiar sus vidas. Lo hacemos ofreciéndoles un lugar lleno de esperanza, amor y nuevos comienzos, proporcionando, prestando o coordinando una atención eficaz para las personas sin hogar de nuestra comunidad.
A continuación se detallan los criterios de selección para orientar a los asesores de inversión. Tus servicios de inversión deben ajustarse a los parámetros de los criterios de selección tal y como se indican en la solicitud de propuestas completa (enlace al PDF más abajo).
Selección Criterios
| Activos gestionados | Nada menos que 2.000 millones de dólares |
| Reuniones | Al menos una reunión presencial al año |
| Acceso en línea | Posibilidad de consultar la información de la cuenta por Internet de forma puntual |
Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a más tardar a las 17:00 horas del 11 de julio de 2025 a nuestro director financiero, a la dirección jacqueline.bush@havenforhope.org. Responde a las preguntas en el orden indicado. Envía respuestas claras y concisas, y procura que no superen las 10 páginas. Puedes adjuntar informes de muestra o materiales a la propuesta, siempre que el total de tu presentación no supere las veinte páginas.
Si tienes alguna duda o necesitas más aclaraciones sobre cualquier aspecto de esta solicitud de propuestas, ponte en contacto con Jacqueline Bush en el 210-220-2163.
